包含手机、电脑等，美方豁免部分产品“对等关税”，苹果等美国科技业躲过“末日场景”
这一方针改动能够让科技巨子们松一口气。特别是这关于苹果、英伟达和微软等公司而言。其间苹果约有80%的iPhone在华出产。
Wedbush剖析师Dan Ives称，在特朗普政府豁免了抢手消费电子产品和要害零部件之后，美国科技职业暂时脱离了溃散的边际。他称：
“假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。”
值得注意的是，特朗普在13日早间宣告，他将在周一发布有关半导体关税的详细信息。有剖析以为，尽管某些产品终究或许面临未来的关税，但其税率或许会低于特朗普此前发布的水平。
Dan Ives：科技投资者的“最佳音讯”
自4月2日以来，美国商场阅历了非常动乱的一周，全球投资者惊惧、股市崩跌。特朗普翻云覆雨的关税方针令商场充溢不确定性。
此次对抢手消费电子产品和要害零部件的关税豁免，为苹果、英伟达等美国科技巨子供给了巨大缓解，Wedbush剖析师Dan Ives周六在X渠道发文称，这是“对科技投资者而言最好的音讯”。
“它消除了笼罩在该职业上空的巨大阴云，由于美国科技巨子除了在亚洲的供应链之外，几乎没有其他挑选。”
“假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。”
“当你像这样玩高风险扑克游戏时，你是在拿经济做赌注，终究影响本钱开销和大额收购。现在（特朗普）政府基本上现已引发了一场雪球效应，而这个雪球正在下坡翻滚。”
而面临此次关税豁免，他以为，白宫本周从硅谷的科技和商业首领那里获得了压倒性的关税反应，将从根本上改动商业模式，这减轻了商场压力，就像“科技和商场肩上的重担减轻了”。他表明，期待在未来几天听到更多关于豁免的细节。
苹果等科技巨子暂获喘息
民生证券以为，跟着《特定产品对等关税豁免攻略》落地，果链将迎来EPS修正。
我国证券报12日报导称，有半导体分销上市公司人士表明，他们也在就此事搜集客户等的信息，但现在看，信息仍然比较紊乱。由于方针是一码事，实践落地执行时或许又会有新的状况，并不是完全一致的，工业界现在是走一步看一步。但有一点是能够清晰的：此次“对等关税”事情对全球半导体工业影响必定很大，也显示出我国半导体工业的耐性和长足发展。
彼得森国际经济研究所高档研究员Chad Bown表明，此次豁免类似于特朗普在2018年和2019年期间对智能手机和消费电子产品施行的豁免。 他说：
“咱们有必要拭目而待，看看这次的豁免是否也会见效，或许总统是否会在不久的将来再次改动主见。”
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Roeska正告投资者要正视有关福特轿车的一些严酷实际。
首要，关税逆风带来的明显下行危险没有反映在股价中，跟着关税压力加重和顾客决心进一步削弱，福特股价将持续承压。
其次，即便对非美墨加协议进口产品征收“适度”关税，也会对福特发生严重影响。
第三，虽然福特轿车在拼装方面比通用轿车(GM.US)处于更有利的位置，但更严厉的“美国轿车制造商“规则将使福特面对的关税影响增加一倍以上，比底特律三大轿车制造商中的任何一家都要大。
Roeska的最新猜测闪现，福特自在现金流将削减35%以上，2025财年调整后每股收益将下降41.2%，2026财年调整后每股收益将下降36.4%。考虑到车型停产、价格上涨、销量下滑、信贷盈余才能下滑以及关税的时刻效应，假如不采纳办法缓解影响，福特2026财年息税前赢利 (EBIT) 估量将遭到33.8%的冲击。
Roeska表明：“咱们估计价格上涨和产品组合改变将导致价格上涨3.5%，销量相应下降4.3%，部分影响被市场份额的增加所抵消，因为其他原始设备制造商进步价格并失掉市场份额。”他估计，因为“库存缓冲”，关税对轿车的全面影响将于5月开端闪现，对零部件的全面影响将于6月开端闪现，所有这些要素将终究导致2026年息税前赢利丢失48亿美元。
Roeska以为，竞争对手通用轿车的远景也不达观。Roeska周一将通用轿车的评级下调至“跑输大盘”，称该公司的远景“晦气”，“本轮周期的峰值已曩昔”。
到周三收盘，受美国总统特朗普暂停部分关税影响，美股大幅上涨，其间，福特轿车涨超9%，报9.5美元;通用轿车涨近8%，报45.74美元。
本文源自：智通财经网
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校正：杨艳
审阅：王兴宇 任彦荣
监审：刘蕾
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这次马斯克，赢麻了，再次踏准了美国未来开展的风口。
最让人重视的是，支撑传统动力的特朗普与新动力巨子CEO马斯克，居然站在了同一阵营。在看待新旧动力的情绪上，这对“CP”存在必定的“对立”。
接下来，马斯克是否会影响特朗普对新动力的情绪呢？美国新动力车会有什么新的改变呢？关于翘首以盼出海的国内锂电企业，又有哪些时机和危险呢？
01
尘土落地
一直以来，特朗普是石油传统动力的支撑者。早在2017年，特朗普就发布了“美国*动力方案”，旨在推进美国国内石油挖掘并影响全球油价。
关于新动力轿车产业，特朗普政府的支撑力度非常有限，特别是在排放规范和补助方针方面。
在特朗普执政的初期阶段，美国新动力轿车商场的开展速度相对较缓。从2017年到2020年，美国新动力轿车的年销量依次为19.7万辆、30.2万辆、32.5万辆和33.3万辆，年均复合增加率为20.6%，这一增加率明显低于奥巴马政府时期的31.1%以及拜登政府时期的64.0%。
在这次竞选期间，特斯拉CEO埃隆·马斯克的强力支撑，也改变了特朗普对新动力轿车产业的情绪。
尽管特朗普在竞选初期提出了撤销电动轿车补助的方案，但在马斯克的支撑下，他的情绪发生了改变。8月份的一次集会上，特朗普宣告将“支撑电动轿车”，并着重电动车应该成为商场的一部分，但不该成为商场的悉数。
现在，尘土落地。
11月15日，据路透社报导，美国中选总统特朗普的过渡团队方案撤销顾客购买电动轿车时可取得的7500美元税收优惠。
而这7500美元的税收优惠，就是拜登政府推广的促进新动力轿车产业方针之一。2022年8月，拜登签署了《通胀削减法》（IRA）。该《通胀削减法》规则，假如顾客在美国购买的电动轿车中有必定份额的要害电池矿藏来自美国或其自在交易同伴，就可以取得高达7500美元的税收抵免。
撤销7500美元的税收抵免无疑会减缓美国电动轿车的遍及，但新动力轿车巨子特斯拉的CEO马斯克却表明支撑撤销补助。
这终究为何？
02
撤销补助更利好特斯拉
其实，马斯克在7月指出，尽管撤销补助或许会对特斯拉的出售构成细微影响，但此举将对特斯拉的竞赛对手，包含通用轿车等传统轿车制作商，带来灾难性的冲击。
妙投以为，这与美国新动力商场的特色以及传统车企的造车本钱有关。
1.美国新动力商场
美国新动力轿车商场呈现出新动力浸透率低、用户偏好大车型、充电桩基础设备缺少等特色。
在美国新动力车商场方面，据Marklines，2023年美国新动力轿车销量148万辆，同比增加49.6%；新动力轿车浸透率为9.1%。到2024年9月，美国新动力轿车的浸透率为10.50%。其间，纯电动轿车的商场浸透率为8.90%，较2023年9月提高了1.1个百分点。
马斯克拿捏住了这步棋
来历：出资界这次马斯克，赢麻了，再次踏准了美国未来开展的风口。最让人重视的是，支撑传统动力的特朗普与新动力巨子CEO马斯克，居然站在了同一阵营。在看待新旧动力的情绪上，这对“CP”存在必定的“对立”。...
美国总统特朗普上星期日责备乌克兰总统泽连斯基正试图“退出”与美国的一项矿藏协议。他在“空军一号”上对记者说：“假如他这么做，他会有一些费事——十分十分大的费事。”
特朗普称：“咱们就稀土问题达到了一项协议，现在他说，‘嗯，你知道，我想从头商洽这项协议。’他想成为北约成员国。但是，他永久也不行能成为北约成员国。他理解这一点，所以，假如他想从头商洽这项协议，他就有大费事了。”
泽连斯基上星期五着重，假如美国提出的矿藏协议要挟到乌克兰参加欧盟，乌克兰将不会签署该协议。他在基辅的一次新闻发布会上说：“任何或许危及……乌克兰参加欧盟的工作，咱们都不会承受。”
乌克兰外交部长安德里·西比哈（Andrii Sybiha）上星期日再次着重了这一条件，他表明乌克兰永久不会承受任何会让国家变弱的工作。
西比哈说：“咱们能看出俄罗斯的战略，而且永久不会承受任何让乌克兰变弱或毫无防御能力的工作。相反，真实公正的平和需求强壮且长时间的安全保证来保持。”
这些言辞是在美国向乌克兰提出最新的矿藏协议提案之后宣布的。依据该提案，美国将经过一个联合出资基金获取乌克兰的石油、天然气和矿藏资源，该基金将把这些项目的收益在两国之间进行分配。
据乌克兰媒体报导，泽连斯基称，美乌矿藏协议的最新草案包括“许多之前未曾评论过的新条款”，以及“一些现已被两边否决的方面”。
彭博社上星期五报导称，乌克兰将要求对该协议进行修正，以使美国许诺进行更多出资，并要求进一步清晰联合重建基金将怎么运作。
与此同时，俄罗斯官方媒体报导称，俄方和美国现已开端评论他们之间的稀土矿藏协议。
普京的国际经济和出资协作特使基里尔·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）告知《消息报》（Izvestia）：“稀土金属是一个重要的协作范畴，咱们当然现已开端评论俄罗斯的各种稀土金属和相关项目。”
美国和乌克兰本来定于2月28日签署一项矿藏协议，但在白宫产生揭露争持后，该协议未能达到。其时，美国副总统JD·万斯（JD Vance）责备泽连斯基利令智昏。
特朗普正告泽连斯基：要是敢退出矿藏协议，你就摊上大麻烦了！
特朗普责备乌克兰想要就矿藏协议从头商洽。在美国提出最新版提案后，泽连斯基称在协议危及乌克兰参加欧盟的情况下“不会承受”。美国总统特朗普上星期日责备乌克兰总统泽连斯基正试图“退出”与美国的一项矿藏协议。...